- प्रोफेशनल सर्विसेज़ में बिज़नेस डेवलपमेंट लेन-देन नहीं, रिश्तों से चलता है।
- रेफरल स्रोतों को ट्रैक करना यहां ज़्यादातर सेल्स पाइपलाइनों से ज़्यादा मायने रखता है।
- CRM को बिल-योग्य काम के इर्द-गिर्द ढलना चाहिए, वकील के समय के लिए उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए।
- क्लाइंट रिश्ते का इतिहास किसी वकील के जाने के बाद भी बचा रहना चाहिए।
पाइपलाइन रिश्तों से चलती है, लेन-देन से नहीं
प्रोफेशनल सर्विसेज़ में बिज़नेस डेवलपमेंट लंबे समय के रेफरल रिश्तों और प्रतिष्ठा पर बनता है, न कि आम लेन-देन वाले सेल्स फ़नल पर — मानक सेल्स चरण मानने वाला CRM अक्सर इस बात पर ठीक नहीं बैठता कि ये रिश्ते महीनों या सालों में असल में कैसे विकसित होते हैं।
रेफरल ट्रैकिंग यहां असामान्य रूप से महत्वपूर्ण है
यह समझना कि कौन-से रेफरल स्रोत — दूसरे वकील, पुराने क्लाइंट, पेशेवर नेटवर्क — असल में नया काम लाते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज़ की ग्रोथ के लिए कई अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा केंद्रीय है, और इस हकीकत पर बना CRM उस ट्रैकिंग को बाद की सोच नहीं, केंद्रीय बनाए।
इसे बिल-योग्य काम के इर्द-गिर्द ढलना है, मुकाबला नहीं करना
वकील और कंसल्टेंट घंटे के हिसाब से बिल करते हैं, और कोई भी CRM अपनाने की मांग जो ठीक-ठाक बिना-बिल समय खाती है, चुपचाप टाल दी जाएगी। कम से कम मैनुअल एंट्री मांगने वाला और मौजूदा वर्कफ़्लो में जुड़ा CRM अपनाया जाता है; अलग से भारी डेटा एंट्री मांगने वाला आमतौर पर नहीं।
क्लाइंट इतिहास वकीलों के बदलने पर भी बचना चाहिए
जब क्लाइंट रिश्ता फर्म के सिस्टम के बजाय मुख्य रूप से किसी एक वकील की याददाश्त और निजी नोट्स में रहता है, तो उसके जाने पर वह रिश्ता और उसका संदर्भ उसके साथ चला जाता है। सही तरीके से इस्तेमाल किया गया CRM उस इतिहास को फर्म में रखता है।